财富管理系列

财富管理系列共有4门课程,由纽约金融学院与中国证券业协会培训中心合作、将英文课程汉化而成。课程运用FLASH动画技术,形式生动活泼。课程内容包括财富管理的基本理念和展业思路、久期的概念与理论、如何通过久期来进行投资组合管理、分散化投资的基本原理以及选择资产进行资产配置的相关知识等。通过学习,学员可以了解财富管理的基本理念和展业思路,提高客户服务的水平。

本专题课程共计4门课程、8学时

财富管理系列课程之四:资产配置与税务

主讲人:纽约金融学院 类型:资产管理 课程编号:C12024S
学时:2 价格(元):30 评分:9.9

课程简介: 本课程为汉化引进的美国纽约金融学院《财富管理》系列课程之一。课程通过生动的场景动画和语音进一步深入介绍了分散化投资的基本原理,投资领域中风险与回报的关系,以分散化的投资组合进行投资的经济性与必要性,课程还介绍了选择资产种类构建投资组合过程中需要注意的问题。通过学习,学员可以深入了解财富管理的基本理念,加深对投资组合及其风险的理解。

财富管理系列课程之三:投资组合风险介绍

主讲人:纽约金融学院 类型:资产管理 课程编号:C12023S
学时:2 价格(元):30 评分:10.0

课程简介: 本课程为汉化引进的美国纽约金融学院《财富管理》系列课程之一。课程通过生动的场景动画和语音进一步深入介绍了分散化投资的基本原理,投资领域中风险与回报的关系,以分散化的投资组合进行投资的经济性与必要性,课程还介绍了选择资产种类构建投资组合过程中需要注意的问题。通过学习,学员可以深入了解财富管理的基本理念,加深对投资组合及其风险的理解。

财富管理系列课程之二:投资组合管理和久期

主讲人:纽约金融学院 类型:资产管理 课程编号:C12022S
学时:2 价格(元):30 评分:10.0

课程简介: 本课程为汉化引进的美国纽约金融学院《财富管理》系列课程之一。课程通过生动的场景动画和语音介绍了久期的概念,投资期限与久期的区别和联系,投资组合免疫,以及投资组合久期的计算,久期与风险的关系等。通过学习,学员可以了解如何通过久期来进行投资组合管理,掌握财富管理的基本理念,提高客户服务的水平。

财富管理系列课程之一:投资者特征

主讲人:纽约金融学院 类型:资产管理 课程编号:C12021S
学时:2 价格(元):30 评分:9.9

课程简介: 本课程为汉化引进的美国纽约金融学院《财富管理》系列课程之一。课程通过生动的场景动画和语音介绍了投资顾问在开展财富管理业务中首先需要面对的问题,即弄清投资者目标、投资者的投资期限及投资者的风险容忍度。课程还介绍了边际税率以及在投资领域中的重要意义,结合实际案例学习边际税率的计算方法。通过学习,学员可以了解财富管理的基本理念和展业思路,提高客户服务的水平。