财富管理专题(初级)

财富管理(初级)介绍了金融市场固定收益类、二级市场权益类和私募股权投资基金产品相关内容,介绍了目标客户需求分析及适当性管理、资产配置策略的方法及制定理财规划的方法与经验。

本专题课程共计6门课程、10学时

资产配置之私募股权投资基金

主讲人:韩梅 类型:投资顾问 学时:2 价格(元):26 评分:10.0

课程简介: 《资产配置之私募股权投资基金》课程介绍了私募股权基金的定义、发展历程及配置私募股权基金在财富管理转型背景下的意义,以股权投资基金募投管退全运作流程为主线讲解了股权投资基金的关注要点和常见风险,并分享了股权投资基金销售中如何识别潜在客户及产品的经验。

资产配置之二级市场权益产品

主讲人:孟欣若 类型:投资顾问 学时:2 价格(元):26 评分:10.0

课程简介: 《资产配置之二级市场权益产品》课程主要分享了二级市场权益产品的定义及分类,帮助投资顾问对同类二级市场权益产品进行对比及筛选,可以更好地通过二级市场权益产品的配置为客户进行服务。

固收产品在资产配置中的应用

主讲人:季星宇 类型:投资顾问 学时:1 价格(元):13 评分:10.0

课程简介: 《固收产品在资产配置中的运用》课程主要分享了固定收益产品在资产配置中运用的经验及在财富管理转型中的重要性,帮助投资顾问了解固收产品的分类方法和主要品种类型,从收益率、流动性、风险和门槛几个维度介绍固收产品竞争优势的分析提炼方法。

客户分级分类管理

主讲人:马刚 类型:证券经纪 学时:3 价格(元):39 评分:10.0

课程简介: 《客户分级分类管理》课程引导学员认识客户分类分级管理的理论框架,梳理了解客户、了解产品的多种维度及特征标签,分享了分级服务和分类营销的实践方法以及如何运用MOT方法通过构建场景有效达成客户管理的预期目标。

大类资产配置与财富管理

主讲人:章丹群 类型:投资顾问 学时:1 价格(元):13 评分:10.0

课程简介: 财富管理是个人财富快速增长下的更高诉求,资产配置则是帮助投资者进行财富管理以实现资产保值增值的重要方法。《大类资产配置与财富管理》课程通过介绍资产配置的概念意义、国内环境与海外实践,帮助大家认识资产配置的必要性和可行性。同时,课程讲解了资产配置的策略和方法,梳理了目前市场主流策略和各自优缺点,以有助于配置决策。

如何制定理财规划

主讲人:陆磊 类型:投资顾问 学时:1 价格(元):13 评分:9.9

课程简介: 《如何制定理财规划》课程介绍了理财规划的内涵,详细讲解了理财规划人员为客户制定理财规划的要点及理财规划的制作流程。