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财富管理与投资者教育

主讲教师:魏嵬 学时:2
价格(元):26 报名人数:1172
评分(十分制):10.0
业务分类:必修,投资顾问

精彩评论

讲师简介

魏嵬
汇安基金董事总经理,零售业务负责人,中欧国际工商学院金融MBA,CFP国际金融理财师,CPB认证私人银行家。


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课程主要介绍了在财富管理业务中为什么要进行投资者教育,投资者教育的本质,以及在进行投资者教育时可以关注的重点方面,分享了在进行投资者教育时与投资者沟通的方法技巧。

课程大纲

课程通过规则

1、只有完成课程学习并通过课后测验方能获得培训学时。
2、课程学习要求:学员必须按照课程目录要求完成课程章节学习(视频、文档等学习),并完成课程评价后,方能进入课后测验。
3、课后测验要求:学员应在20分钟内完成测验,可测验次数为5次,任意一次测验成绩达到或超过80分即通过测验,本课程学习结束。
4、课程有效期:自课程报名成功之日起至该自然年度末。有效期过后,未完成的课程将无法继续学习,已完成且未下线的课程仍可继续学习。

学习建议

本课程为必修课程。通过学习,学员可了解对投资者进行财富管理与投资者教育时的相关经验。

参考资料

课程评论

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