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如何利用资产配置理念开展基金销售

主讲教师:赵新亮 学时:1
价格(元):13 报名人数:4904
评分(十分制):10.0
业务分类:必修,投资顾问

精彩评论

讲师简介

赵新亮
光大证券北京分公司副总经理,从事财富管理业务近20年,对地产、黄金、股票、债券等大类资产战略配置有深入研究;北京103.9交通广播电台资深金融行业观察员。


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随着中国经济的转型,居民财富向资本市场转移已是大势所趋。树立正确的资产配置理念,帮助客户资产实现稳健增长,满足客户在不同人生阶段的财富目标,是每一名专业投资顾问的使命和责任。本课程分为两部分,一是介绍标准普尔家庭资产配置模型的基本框架和原理;二是介绍作为投资顾问,如何在实操中找到对应的金融产品和工具,帮助客户实现每个象限的财富目标。

课程大纲

课程通过规则

1、只有完成课程学习并通过课后测验方能获得培训学时。
2、课程学习要求:学员必须按照课程目录要求完成课程章节学习(视频、文档等学习),并完成课程评价后,方能进入课后测验。
3、课后测验要求:学员应在20分钟内完成测验,可测验次数为5次,任意一次测验成绩达到或超过80分即通过测验,本课程学习结束。
4、课程有效期:自课程报名成功之日起至该自然年度末。有效期过后,未完成的课程将无法继续学习,已完成且未下线的课程仍可继续学习。

参考资料

课程评论

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