中国证券业协会远程培训系统

高净值客户开发与维护

主讲教师:刘义林 学时:1
课程性质:必修 价格(元):0
业务分类:其他 报名人数:254
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讲师简介

刘义林
本次网络直播课由中国证券业协会优秀面授培训高级讲师,安信证券经纪业务管理总部执行总经理刘义林先生担任主讲。刘义林先生证券行业从业28年,曾任君安证券零售客户部总经理、国泰君安证券培训中心主任、安信证券首席培训师。2019年被国资委评为“央企十佳培训师”。 


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从“发现客户”到“培育客户”,再到“客户认同”,是开发高净值客户的关键。本次课程整合了境外券商高净值客户开发的方法并经国内成功券商的探索,形成一套独特的营销服务模式-----“基于客户爱好与生活场景的融入,与高净值客户形成多元、深度、温情的客户关系,形成稳定高效的客户圈层,在帮助客户提升财富管理价值的同时,实现公司与个人的价值”。

课程大纲

课程通过规则

学习建议

参考资料