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财富管理业务的用户画像和分层服务

主讲教师:吴清扬 学时:1.5
价格(元):19.5 报名人数:5861
评分(十分制):10.0
业务分类:案例,必修,投资顾问

精彩评论

讲师简介

吴清扬
曾任某上市银行北京分行私人银行业务负责人,创立经营高净值客户的买方投顾品牌新竹理财。


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《财富管理业务的用户画像和分层服务》课程从买方投顾的角度分享了如何在财富管理业务中进行用户画像和分层服务的探索和实践。

课程大纲

课程通过规则

1、只有完成课程学习并通过课后测验方能获得培训学时。
2、课程学习要求:学员必须按照课程目录要求完成课程章节学习(视频、文档等学习),并完成课程评价后,方能进入课后测验。
3、课后测验要求:学员应在20分钟内完成测验,可测验次数为5次,任意一次测验成绩达到或超过80分即通过测验,本课程学习结束。
4、课程有效期:自课程报名成功之日起至该自然年度末。有效期过后,未完成的课程将无法继续学习,已完成且未下线的课程仍可继续学习。

学习建议

本课程为必修课程。通过学习,学员可了解用户画像和分层服务方面的实践案例。

参考资料

课程评论

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