中国证券业协会远程培训系统

财富管理与投资者适当性管理

主讲教师:胡南山 学时:1
价格(元):0 报名人数:381
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业务分类:必修,实务,投资者保护

精彩评论

讲师简介

胡南山
本次网络直播课由中国证券业协会优秀面授培训高级讲师,广发证券潮州潮枫路证券营业部总经理胡南山先生担任。胡南山先生具有23年行业从业经验,持有国际注册培训师ICT、国际财富管理师CIWM等头衔。曾6次获深圳证券交易所财富大讲堂邀请,并曾20次获中证协及地方证券业协会邀请,讲授共超过7000多人参与的财富管理与投资者适当性管理课程,获得2019年度深交所会员投教菁英。


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课程概述 查看相关系列课程

当前国际局势紧张复杂,全球疫情蔓延,经济下行压力加大。在此背景下,客户的财富管理需求需要重新审慎挖掘,券商提供的产品与服务也需要重新审慎评估。本次直播课程将介绍如何以大变局下的环境作为财富管理和适当性管理设计的重要影响要素,使得我们的财富管理工作对客户更有未来价值,让投资者适当性管理工作更富有积极意义。

课程大纲

课程通过规则

参考资料