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如何制定理财规划

主讲教师:陆磊 学时:1
课程性质:必修 价格(元):13
业务分类:投资顾问 报名人数:7824
评分(十分制):9.9

精彩评论

讲师简介

陆磊
上海证券资深投资顾问,具有十年以上证券从业经历,负责公司创新业务及理财产品宣讲和相关业务培训工作。 


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《如何制定理财规划》课程介绍了理财规划的内涵,详细讲解了理财规划人员为客户制定理财规划的要点及理财规划的制作流程。

课程大纲

课程通过规则

1、只有完成课程学习并通过课后测验方能获得培训学时。
2、课程学习要求:学员必须按照课程目录要求完成课程章节学习(视频、文档等学习),并完成课程评价后,方能进入课后测验。
3、课后测验要求:学员应在40分钟内完成测验,可测验次数为5次,任意一次测验成绩达到或超过80分即通过测验,本课程学习结束。
4、课程有效期:学员点击“开始学习”后,应在180天内完成课程学习和课后测验。超过期限,课程将自动关闭。

学习建议

本课程为必修课程。金融机构从事理财服务的相关人员均可学习了解。

参考资料

课程评论

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